Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F

Raport ESPI 18/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 100,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst oraz Uchwały Zarządu PRAGMA INKASO S.A. nr 1/16.03.2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii F oraz ustalenia wzoru propozycji ich nabycia.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 marca 2017 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 23 marca 2017 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 24 marca 2017 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 50.000 sztuk Obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, zapisy zostały łącznie zredukowane o 2.820 szt obligacji;
6) liczba instrumentów finansowych, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 52.820 sztuk Obligacji;
7) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 50.000 sztuk Obligacji;
8 ) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;
9) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 37 – emisja nie była podzielona na transze;
10) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 37 – emisja nie była podzielona na transze;
11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
13) łączne koszty emisji wyniosły: 127.500,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 127.500,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,- zł,
d) promocji oferty 0,- zł;
14) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 2,55 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).